Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается напряжённая атмосфера, хотя природа вокруг безмятежна. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов ещё тепло общались, делились шутками и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова заняты обычными делами, строят планы на вечер, обсуждают светские новости. Никто не подозревает, что эта встреча на склоне Машука станет последней в жизни великого поэта.
